2013年10月11日，本公司收到中國證券監督管理委員會《關于核準北京大北農（002385）科技集團股份有限公司公開發行公司債券的批復》（證監許可[2013]1285號），核準公司向社會公開發行面值不超過14億元的公司債券。鑒于本次債券預計于2014年啟動發行，征得主管部門同意，本次債券名稱由“北京大北農科技集團股份有限公司2013年公司債券”變更為“北京大北農科技集團股份有限公司2014年公司債券”。
本次更名不影響前期為本次債券所出具的法律文本的法律效力。相關法律文本若出現“北京大北農科技集團股份有限公司2013年公司債券”或類似表述，均指“北京大北農科技集團股份有限公司2014年公司債券”。
公開發行2014年公司債券發行
發行主體：北京大北農科技集團股份有限公司。
債券名稱：北京大北農科技集團股份有限公司2014年公司債券。
債券期限：5年，附第3年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。
發行總額：5億元。
債券利率或其確定方式：本期債券采用固定利率。本期債券年利率由發行人和保薦人（主承銷商）通過市場詢價協商確定，在本期債券存續期內前3年固定不變；在本期債券存續期的第3年末，如發行人行使上調票面利率選擇權，未被回售部分的票面年利率為債券存續期前3年票面年利率加上調基點，在債券存續期限后2年固定不變。
債券票面金額：本期債券票面金額為100元。
發行價格：本期債券按面值平價發行。
發行方式與發行對象：發行方式與發行對象安排請參見發行公告。
債券形式：實名制記賬式公司債券。投資者認購的本期債券在登記機構開立的托管賬戶托管記載。本期債券發行結束后，債券持有人可按照有關主管機構的規定進行債券的轉讓、質押。
向公司股東配售安排：本期債券不向公司股東優先配售。
起息日：本期債券的起息日為2014年4月8日。
付息日：本期債券的付息日為2015年至2019年每年的4月8日；如投資者行使回售權，則其回售部分債券的付息日為2015年至2017年每年的4月8日。
如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日。
到期日：本期債券的到期日為2019年4月8日。
兌付日：本期債券的兌付日期為2019年4月8日。如投資者行使回售權，則其回售部分債券的兌付日為2017年4月8日。如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日。
還本付息方式：采用單利按年計息，不計復利。每年付息一次、到期一次還本，最后一期利息隨本金一同支付。
本息兌付方式、支付金額：本期債券本息支付將按照本期債券登記機構的有關規定統計債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照債券登記機構的相關規定辦理。
本期債券于每年的付息日向投資者支付的利息為投資者截至利息登記日收市時所持有的本期債券票面總額與票面利率的乘積，于兌付日向投資者支付的本息為投資者截至兌付登記日收市時投資者持有的本期債券最后一期利息及等于票面總額的本金。
發行上調票面利率選擇權：發行人有權決定是否在本期債券存續期的第3年末上調其后2年的票面利率。發行人將于本期債券存續期內第3個付息日前的第20個交易日，在中國證監會指定的信息披露媒體上發布關于是否上調本期債券票面利率以及上調幅度的公告。若發行人未行使利率上調權，則本期債券后續期限票面利率仍維持原有票面利率不變。
回售條款：發行人發出關于是否上調本期債券票面利率及上調幅度的公告后，投資者有權選擇在本期債券存續期內第3個付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發行人。本期債券存續期內第3個付息日即為回售支付日，發行人將按照深交所和債券登記機構相關業務規則完成回售支付工作。
自公司發出關于是否上調本期債券票面利率及上調幅度的公告之日起3個交易日內，債券持有人可通過指定的方式進行回售申報。債券持有人的回售申報經確認后不能撤銷，相應的公司債券面值總額將被凍結交易；回售申報日不進行申報的，則視為放棄回售選擇權，繼續持有本期債券并接受上述關于是否上調本期債券票面利率及上調幅度的決定。
擔保情況：本期債券為無擔保債券。
信用級別及資信評級機構：經聯合信用評級有限公司綜合評定（聯合評字[2013]125號），公司的主體長期信用等級為AA+，本期公司債券信用等級為AA+。
在本期公司債券的存續期內，資信評級機構每年將對公司主體信用和本期公司債券進行一次跟蹤評級。
債券受托管理人：中信建投證券股份有限公司。
承銷方式：本期債券由主承銷商負責組建承銷團，以余額包銷的方式承銷。
無論是否出現認購不足情況和/或任何承銷團成員發生違約行為，中信建投證券均有義務按照承銷協議的規定將本期債券發行款項伍億元整扣除保薦承銷費后足額劃至發行人指定賬戶。
擬上市交易場所：深圳證券交易所。
發行費用：本期公司債券發行費用不高于募集資金的1%。
募集資金用途：本期債券募集資金扣除發行費用后，擬全部用于補充流動資金。
質押式回購：公司主體信用等級和本期債券信用等級均為AA+，本期債券符合進行質押式回購交易的基本條件，本期債券質押式回購相關申請尚需有關部門最終批復，具體折算率等事宜按證券登記機構的相關規定執行。
稅務提示：根據國家有關稅收法律、法規的規定，投資者投資本期債券所應繳納的稅款由投資者承擔。
與本期債券發行有關的時間安排：
日期 發行安排
T-2日 2014年4月3日 刊登募集說明書及募集說明書摘要、發行公告
T-1日 2014年4月4日 網下利率詢價 確定票面利率
T日 2014年4月8日 公告最終票面利率 網上認購日 網下認購起始日 網上向網下單向回撥（如有）
T+1日 2014年4月9日 網下認購日
T+2日 2014年4月10日 網下認購截止日 網下機構投資者應于當日17：00之前將認購款項劃至保薦機構（主承銷商）專用收款賬戶
T+3日 2014年4月11日 網下發行注冊日 公告發行結果情況
注：上述日期為交易日。如遇重大突發事件影響發行，發行人和保薦機構（主承銷商）將及時公告，修改發行日程。
