中漁環球作價24億嫁入中水漁業 復星持股超14%
發布時間：2014/8/15 17:31:36
自今年3月31日起停牌籌劃重大事項的中水漁業，于昨日晚間發布重組預案。預案顯示，大股東中國農業發展集團總公司(簡稱中農發集團)旗下中國水產100%持股的中漁環球，在經過增資擴股后，將作價24.04億元注入中水漁業，并以每股6.46元的價格，分別向中國水產發行約3.16億股，向戰略投資者“復星系”發行約1.05億股。由于重組前后實際控制人不變，本次交易不構成借殼上市。
預案發布后，中水漁業將于今日復牌。
增資后，中漁環球資本公積高達15億
預案顯示，本次注入資產為增資計劃完成后的中漁環球100%股權。在增資過程中，中國水產將其直接運營的11個遠洋漁業項目、其持有的華都船務有限公司100%股權等諸多資產(含與資產相關的債務、債權等)注入中漁環球。增資前，中漁環球總資產和凈資產分別為1.66億元和1.59億元。增資后，總資產和凈資產分別為19.46億元和17.25億元。由于注冊資本為1億元不變，增加資本公積15.66億元。
交易方案為，中水漁業向中國水產發行股份并支付現金購買其持有的增資計劃完成后中漁環球100%的股權，其中交易對價的85%以發行股份方式支付，交易對價的15%以現金支付。
據預案，以今年3月31日為評估基準日，中漁環球所有者權益賬面價值為17.22億元，在收益法下評估結果為24.04億元，評估增值6.82億元，評估增值率39.61%。根據中漁環球24.04億元的估值和6.46元/股的發行價格，將向中國水產發行約3.16億股，同時向戰略投資者復星產業、復星創富、復星創泓和復星惟實發行約1.05億股。該部分股票在上市之日起36個月內，均不能轉讓。
民資進駐，復星系持股比例超過14%
在預案中，中國水產承諾對2014年-2016年連續三年內每年度的經營業績進行承諾。若未達承諾值，中國水產將以本次交易取得的股份進行補償。股份補償仍不足的，再以現金進行補償。
記者注意到，除交易對方對中漁環球未來的經營前景信心十足外，民資復星系的進駐，還使得本次重組成為又一新的混合所有制改革案例。本次參與認購的復星產業、復星創富、復星創泓和復星惟實等，均為民資大佬郭廣昌控股。預案顯示，重組完成后，中水漁業總股本為7.41億股，而復星系本次將以6.46元/股的價格，豪擲約6.78億元入股1.05億股，持股比例高達14.17%，在中漁環球的持股比例更高達25%。此外，由于本次重組交易對方中國水產為央企中農發集團旗下全資子公司，因此將中漁環球這一優質資產注入上市公司，還使得本次重組沾上了央企混合所有制改革的味道。
據預案，中水漁業已與復星產業、復星創富、復星創泓和復星惟實簽訂了《股份認購合同》。同時，本次交易的總體方案及《發行股份及支付現金購買資產協議》、《盈利補償協議》和《股份認購合同》已經于8月12日召開的公司第六屆董事會第三次會議審議通過。
今日，中水漁業將復牌交易。今年3月31日停牌前，其股價報收于6.55元。
